俄罗斯石油业将迎艰难时刻

近期,瑞斯塔德能源研究公司发布报告表示,迄今为止,面对欧美制裁压力,俄罗斯石油业表现出很强的韧性,但最艰难时期尚未到来。瑞斯塔德能源表示,预计俄罗斯原油产量在近期仍将保持高位,但由于其全国经济衰退影响,未来俄罗斯原油产量将再次下降。

瑞斯塔德的报告显示,继4月石油日产量大幅下降100万桶后,俄罗斯在6月和7月采取积极措施提高了石油产量,其中7月石油产量几乎恢复到2月下旬俄乌冲突暴发前的水平。6月以后,俄罗斯石油产量显著增长主要是由于炼油厂运行负荷率增加,而原油出口在4月和5月达到创纪录的500万桶/日后开始下降。

瑞斯塔德分析称,俄罗斯部分原油产量从出口转向俄罗斯国内炼油市场,是该国石油业表现良好的关键。6月和7月,俄国内炼油厂运行负荷率实现月度环比增长。到7月,炼油厂加工量达到580万桶/日,而5月为500万桶/日,主要驱动力是较高的利润率和俄国内季节性需求增长。由于俄国内石油价格直接取决于全球市场上的乌拉尔原油价格,因此巨大的折扣使炼油厂原料更加便宜。

随着俄国内炼油厂利用原油价格优势而扩大加工量,以及本地汽油和其他产品的需求增加,又抵消了石油产品价格的下降。与此同时,由于多国关闭与俄罗斯边境,越来越多的俄罗斯人选择了其他度假方式,如国内公路旅行,从而扩大了传统旺季的燃料需求。除了当地市场,俄罗斯炼油厂还向中东和非洲供应了更多的石油产品。

瑞斯塔德能源预计,受季节性石油产品高需求支持,俄罗斯原油产量仍将在短期内保持高位。

然而,对俄罗斯石油生产商来说,今年秋季以后仍将面临巨大挑战,因为欧盟石油禁运的影响将加强,而炼油厂运行负荷率季节性下降将因俄罗斯官方预期的整体经济衰退而加剧。瑞斯塔德能源高级分析师达里亚·梅尔尼克表示:“俄罗斯的石油上业体现出韧性,但这种韧性是短期的。俄罗斯国内消费帮助填补了需求旺季的缺口,但海外对俄罗斯石油需求持续下降,这意味着未来俄罗斯石油业将遭遇更大困难。即将到来的欧盟禁运是一个未知因素,具体影响尚不清楚,但可以肯定的是俄罗斯今年秋季石油产量将加速下降。”

瑞斯塔德对2022年俄罗斯平均原油产量的最新估计为960万桶/日,较6月预测水平提高了20万桶/日,但欧盟即将实施的石油进口禁运以及俄罗斯国内经济挑战意味着俄罗斯石油生产面临重大障碍。据瑞斯塔德能源估计,今年夏天俄罗斯的原油出口量一直呈现下降趋势,6月下降到460万桶/日,7月下降到420万桶/日。6月,欧洲和亚洲都减少了对俄罗斯原油的采购,7月,由于欧盟制裁的影响,欧洲方面对俄罗斯原油进行了抢购,以满足2022年结束前禁止俄罗斯石油进口的要求,未来走势不明。在亚洲,俄罗斯石油出口继续下降。瑞斯塔德分析,这可能是因为俄罗斯混合油的折扣不足。

瑞斯塔德分析,欧盟对俄罗斯的石油禁运将于今年年底生效,但不可能立即禁止90%来自俄罗斯的原油进口,2022年完全禁止俄罗斯原油进口的可能性不大。瑞斯塔德认为,由于经济困难和供应替代难以实现,禁运执行可能滞后到2023年年初,且合规性也较低。预计到2022年12月,欧盟对俄罗斯原油的进口量将降至60万桶/日,为俄乌冲突前300万桶/日的1/5。在亚洲,瑞斯塔德预计,俄罗斯能够将75%的原油转售到亚洲和其他市场。瑞斯塔德表示,该公司注意到伦敦劳埃德保险公司决定推迟执行向俄罗斯船只提供海上保险的禁令,从而让俄罗斯生产商有更多时间应对新制裁。瑞斯塔德分析,这意味着俄罗斯对欧盟出口的250万桶/日原油下降不会对俄罗斯上游供应产生显著影响,到2022年12月,俄罗斯出口损失估计仅为50万桶/日至60万桶/日。

不过,这并不意味着俄罗斯石油业不会遇到重大危机。瑞斯塔德预计,由于欧洲对俄罗斯的金融和行业制裁的影响将开始显现,预计2022年第三季度和第四季度俄罗斯经济活动将大幅下降。因此,瑞斯塔德预计,俄罗斯炼油厂运行负荷率将较平静年份明显下降。

此前,俄罗斯央行预计,今年第三季度,该国国民经济将同比下降7.5%~8%,第四季度将下降10%~11%。瑞斯塔德认为,经济活动放缓将给炼油厂运营带来压力,预计到12月,炼油厂运营负荷将降至520万桶/日,或较去年12月减少70万桶/日。另外,欧盟石油禁运生效后,俄罗斯将不得不应对国家经济危机,并为其石油和石油产品寻找新的市场。经历夏季增产后,俄罗斯原油产量预计将再次下降110万桶/日。此外,瑞斯塔德承认,石油产量预测中的一个主要不确定性来自欧美对俄罗斯原油实行价格上限的举措。目前尚不清楚这一价格上限将如何运作,又能达到何种水平。如果设置价格上限将对俄罗斯国家财政造成严重冲击,俄罗斯原油产量可能会比目前预期再大幅下降。

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